于是生存空间日益逼仄的蒙古人，从斡难河出发，顺流而下进入黑水（黑龙江），在这里砍伐树木，打造木船，他们其实也做了大量准备，就好像宋人在苏滨水修路一样，做的很隐秘。
塔塔尔人也是如此，在也里古纳河打造战船，到了夏初开河之后，立刻顺流而下。也里古纳河是一条山区河流，水流湍急，但却能行船。燕然都护府派了好几批水军探路，已经摸清了水情。
没有燕然水军的支持，蒙古人也好，塔塔尔人也好，他们根本不懂得建造船只，至少无法建造出能够应对山区急流的坚固木船。这些小而硬的战船，每一艘三丈长，用料很扎实，没有帆，只用桨，一船搭乘三十个草原骑兵和他们的战马，纯粹运人的话，可以运一百人。
顺流而下，日行五百里，只需要十天，就能抵达伯力城。到了这里，这些木船就可以扔掉了。回程他们不需要乘船，事实上坐了十天船，早就有草原骑兵忍不住要杀人了，只有一半坚持到了伯力，一半途中弃船，乘马前进。他们能不能活着走完五千里路，很让人怀疑。
蒙古和塔塔尔人，各出兵两万。蒙古人似乎比塔塔尔人更能吃苦，他们有一万五千人赶到了伯力，而塔塔尔人只来了五千人。在这里修整的时候，蒙古人只修整了三天，就能骑上马征战了，而塔塔尔人却修整了十天。更靠北的蒙古人比靠南能接受辽国、金国津贴的塔塔尔人更坚韧，塔塔尔人又比更南方的契丹人更坚韧，契丹人比更南方的燕云汉儿更坚韧，燕云汉儿又比更南方的宋人更坚韧，一个族群的性情，跟生长的自然环境是分不开的。
蒙古和塔塔尔人的数量虽然不多，可是却给女真人带来了巨大的灾难。因为他们可以长途奔袭，不依赖给养和后勤。整个五国部立刻成为他们纵横驰骋的猎场，之前没有遭受战争威胁的五国二城盆奴里城和越里笃城周边，立刻成了绝地。防守这里的女真阿里喜们，之前甚至还在城外分散的大量猛安谋克寨子种地。不种地，今年冬天就又是一场饥荒。结果突然出现的塔塔尔和蒙古骑兵，将洒在一处处插花田里耕作的男女奴隶一网打尽。接着还打了出城追击的阿里喜一个埋伏，俘虏了三千多阿里喜。
这些战俘和奴隶，全都送到了伯力城。燕王承诺他们，每个宋人奴隶会给他们一领精制铁甲。他们明年需要去西域发财，没有好家伙，拿什么发财？至于女真俘虏，他们可以卖给矿主，或者掳回自己部落当奴隶。
蒙古人决定留做奴隶，补充他们的人力匮乏，塔塔尔人则选择了卖钱。塔塔尔人已经学会了使用铜钱，他们始终比蒙古人更加先进一些。
五国部的情况，让兀术有些为难。如果顺流而下救援五国部，会宁府就会空虚，不救援的话，任由这些草原骑兵破坏，今年冬天注定闹饥荒，会宁府已经没有足够的存粮，救济他们了。
兀术不得不咬着牙抽出两万人前去救援，他们的正兵依然比草原骑兵强悍，尤其是在山林地区作战，他们更习惯一些。草原骑兵的高机动性发挥不出来，见面既退，打起了游击。又牵制了兀术两万兵力。
兀术很耐心，他在等待机会。只要再坚持两三个月，辽东的大雪降下。他相信宋人会先撤兵，然后他可以集中兵力，先灭了这些草原部族，接着击溃契丹人。明年要面对的，就只有宋人了。
但一切都随着黄龙府的一声巨响破碎，四面城墙几乎同时垮塌，守城的女真大军顷刻间死了一半，剩下一半早就被吓破了胆，当杨再兴带着重甲骑兵冲进粗糙的城里的时候，他们甚至组织不起一场像样的抵抗，被屠杀殆尽。
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