少帝死后，阎氏家族密谋再立傀儡，但被中常侍孙程击破，阎氏家族被诛杀。[108]孙程迎立济阴王刘保，是为汉顺帝。在顺帝执政早期，宦官势力膨胀，却引发社会各界的反弹。阳嘉元年（132年），贵人梁妠立为皇后，从此梁氏外戚势力开始崛起，梁妠的兄弟梁冀被任命为大将军。汉安二年（143年）八月，顺帝病逝，太子刘炳即位，年仅2岁，由梁太后执政。永嘉元年，汉冲帝驾崩，年仅三岁。[104]
正月二十五日，梁冀拥立汉章帝玄孙刘缵即位，是为汉质帝。质帝非常聪颖，称梁冀为“跋扈将军”，因此质帝不久就被杀害，年仅八岁[109]。汉章帝曾孙刘志即位，是为汉桓帝。汉桓帝年少，因此继续由梁太后临朝执政。汉桓帝即位之初，梁冀势力庞大，其残害忠良，公饱私囊，无恶不作。汉桓帝对他暗中也颇为不满，延熹二年八月初十，汉桓帝与宦官谋划，派兵士包围梁宅，梁冀与妻子双双自杀，梁氏外戚势力土崩瓦解。后宦官成为新的权力中心，单超、徐璜、具瑗、左悺、唐衡五人被封为县侯；单超食邑两万户，后又封为车骑将军，其他四人各一万户，世称五侯。[110]
群雄逐鹿
参见：党锢之祸、十常侍、黄巾起义、东汉末年群雄割据、曹丕篡汉
东汉末年军阀割据形势
东汉末年军阀割据形势
永康元年（167年）十二月二十八日，汉桓帝驾崩，无子嗣，由河间王刘开曾孙刘宏继位，是为汉灵帝，引发了以窦太后、窦武为首的外戚势力和以曹节、王甫为首的宦官势力的激烈权力斗争。建宁元年（168）九月初七，宦官发动政变，外戚势力被削弱。宦官则在同年制造第二次党锢之祸。而灵帝本人骄奢淫逸，为填补财政公开卖官职，朝政腐败到了极点。导致了184年的黄巾起义。虽然不久便平定了此叛乱，但是汉朝政府经此一役已国力大减。且中央政府为顺利平叛，又将军权下放给各地州官。各地豪强大族从此开始慢慢拥兵自重，加以其原本已具有强大的经济实力，最终演变成东汉末年袁绍、袁术、曹操、孙坚、董卓等众豪强军阀割据一方、群雄逐鹿的局面。[13]
汉灵帝死后，刘辩继位，史称少帝，汉灵帝皇后何氏为太后，一切政事取决于临朝称制的母后和手握兵权的大将军何进。[112]随后不久，外戚大将军何进和宦官双双火并而亡，终于结束戚宦之争。董卓掌权，废后汉少帝刘辩为弘农王，改立汉献帝刘协[113]。董卓被吕布诛杀后，军阀割据完全表面化，出现了把持中央的曹操；位于河北的袁绍；位于淮南的袁术；位于江东的孙权；位于荆州的刘表；位于益州的刘璋等势力。其中曹操“挟天子以令诸侯”，以汉朝丞相的名义讨伐各路军阀，在官渡之战中消灭了最大的敌人袁绍军的主力，但同时架空汉室权力，全权代理皇帝处理朝政，汉朝皇帝此时已经是空有名分而无实际了。前期曹操虽连战得胜却在赤壁之战中被孙刘联军击败。三分之势逐渐形成。220年正月，曹操死后，子曹丕袭位，十月逼迫献帝让位，改国号为魏，东汉灭亡。而后，刘备随即在蜀地宣布继承汉朝法统，建立了沿用汉国号的政权，史称蜀汉。江东孙权虽向魏称臣，内政外交皆自主，几年后孙权亦称帝，国号吴。[13]
蜀汉时期
参见：赤壁之战、汉中之战、夷陵之战、七擒孟获、六出祁山、九伐中原、魏灭蜀之战
昭烈帝刘备
昭烈帝刘备
蜀汉章武元年（221年），刘备[115]在成都称帝，以汉室宗亲的身份重新建立汉朝，继续汉之大统，年号“章武”，汉朝又一次被复兴。[116]但是在此前，也就是建安二十四年（219年），镇守荆州的名将关羽北伐曹魏，水淹七军、擒于禁、斩庞德、威震华夏，[117]东吴孙权怕刘备势力威胁到自己，于是派遣吕蒙偷袭荆州（主要是南郡、公安），关羽功败垂成，兵败身亡，关羽失荆州，使得刘备元气大伤，导致后来的蜀汉又缺乏统一天下的一个条件。
在刘备刚刚称帝后，被吴将陆逊在彝陵之战中打败，最终撤退到白帝城。刘备于章武三年（223年）四月逝世，谥昭烈帝。[118]
三足鼎立形势图
三足鼎立形势图
建兴三年（225年），诸葛亮平定南中多郡的叛乱，并利用怀柔政策降服了南中少数民族部落势力，解决蜀汉的后方问题。[120]蜀汉建兴六年（228年），诸葛亮北伐曹魏，陆续夺取郡县，却在马谡在关键的街亭战役中失败，迫使诸葛亮撤军。后来依法处斩对此负有重大责任的参军马谡。[121]
之后诸葛亮继续北伐，但多次因补给线太长粮草不济被迫撤军，致使北伐始终无法获得重大成效，不过仍然长期进占了原来曹魏的武都、阴平两个郡。建兴十二年（234年），诸葛亮于第五次北伐中病死在五丈原，[122]之后由蒋琬、费祎、董允等接手执掌朝政，蜀汉因而仍保持政治清廉。
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